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玻璃库存居高不下 市场预期谨慎
发布时间:2018-10-24 08:53:45    信息来源:方正中期  点击:507次
  “金九”玻璃市场并未呈现旺季氛围,需求低迷,库存回升、国庆长假过后,沙河地区大型厂家率先降价,以增加出库,随即引发国内市场的连锁反应,价格普遍下调
,市场信心明显不足,中下游企业备货情绪不高,南方需求虽持稳运行,但北方已有明显颓势,原料价格上涨,侵蚀厂家利润,环保限产影响不及去年,供给呈现增势。玻璃经过2016-2017两年近90%的大涨后,是否已结束此轮周期的上行阶段。值此时点,在郑州商品交易所主办、中国建筑(601668,股吧)玻璃与工业玻璃协会协办下,对东北、华北两地的生产企业和深加工企业进行了深入调研,以了解当前玻璃市场的真实情况。
  具体调研情况如下:

  生产企业A—本溪玉晶玻璃

  本溪玉晶玻璃是河北迎新玻璃在东北地区的子公司,是东北地区最大的玻璃生产企业,共有4条浮法线, 2条800吨,2条900吨,以生产建筑玻璃为主,生产线多是2012-2014年建成,目前无冷修计划。公司目前维持产销平衡,4条线库存约为50万重箱,属正常偏低水平,而区域内其他厂家库存普遍高于本公司,如营口信义库存为110万重箱。公司经销商和直销各占50%,东北地区消化50%,20%南下,20%出口,南下地区主要是上海、浙江、厦门、江门,其中沈阳至广州当前运费为12元/重箱。东北地区进入10月中下旬后,随着采暖季开始,终端需求逐步停止,持续4个月左右,2018年销售不温不火,10月需求已有明显下滑,整个东北地区需求已处于饱和状态,因此南下玻璃将会增加,目前南下及出口玻璃价格在73-74元/重箱,净利约为7元/重箱,由于需求转弱,后期不乏有继续降价的可能。目前,公司燃料主要为煤制气,环保完全达到国家标准,公司拥有石英砂矿,为2011年左右购买,到厂成本在50元/吨,纯碱采购自唐山三友、山东海化(000822,股吧)等,当前采购价为1900元。从公司了解到,东北地区目前在产生产线9条,停产9条,在建3条,具有复产条件的大概4-5条,但受制于资金压力难度较大,因此当地产能预计持稳。但从全国看,由于去产能及环保对玻璃行业管控并不严格,生产线审批较为简单,因此在利润较高时产能快速扩张,不利于行业整体发展。

  生产企业B-秦皇岛耀华玻璃

  秦皇岛耀华玻璃是当地唯一玻璃原片生产企业,主要生产2-6mm白玻,用于汽车玻璃、高级制镜玻璃、产业玻璃、家电玻璃生产,产品差异化较强,与迁安玻璃不构成竞争关系,本溪地区玻璃则因运费销至当地较少。公司目前有5条线,其中2条白玻,560吨和500吨,三条色玻,500吨和600吨×2。销售上,白玻主要是当地消化,色玻则以出口为主,且订单较为稳定。白玻库存较低,且低于2017年,色玻因新增一条线库存高于去年,但不存在库存压力。公司燃料为天然气,近期价格已涨至2.5-2.6元/立,后期仍有上涨可能,纯碱由凯盛集团统一采购,当前价格为2000元;石英砂主要从海南、福建采购,价格在200元以上。目前5mm白玻销售价格为80元,利润不高,原料价格若继续上涨则有亏损可能。公司在环保上投入较大,新建生产线上线2套环保设备,2/3时间可以减半排放,秦皇岛环保检查力度较强,但不影响企业生产。公司在当前销售情况较好,深加工企业订单充足,正产而言生产将持续至春节前。

  深加工及生产企业C-河北明营建材科技有限公司(迁安)

  公司是迁安地区唯一的原片及深加工企业,目前在产生产线2条,均为700吨,主要生产4-12mm白玻,计划年底冷修1条,视市场情况或提前,预计冷修时间为4-5个月,计划明年检修另外一条。公司原片出口占比30%,南美、拉丁美为主,40%深加工自用,剩余当地消化,外销占比较少。今年出口订单较好,由于出口美国不多,因此受贸易战影响不大。公司原片库存为60万中线,约20天,为正常水平,压力较小,考虑到年底冷修备货,因此较去年同期略多,大板国标售价为78元,价格稳定。公司燃料为焦炉煤气,主要是周围有一家焦化企业,价格为年度定价,较天然气成本低10元/重箱,燃料方面成本优势较为明显。纯碱采购自唐山三友及天津碱厂,当前价格为2000元/吨,石英砂自采,价格为180元/吨,当前利润情况尚可,10%净利。由于迁安当地钢企较多,因此环保指标下达主要是以前者为主,且由于已购置环保设备,因此公司受环保限产影响不大,预计采暖季正常生产,环保设备运行成本为2-3元/重箱。深加工方面,公司拥有2条钢化线,2条夹胶线,1条low-e线。深加工产品订单情况较好,与企业自身拥有原片生产线有一定关系。

  调研总结:

  从本次调研企业反馈的信息看,除东北地区外,河北地区两地(唐山、秦皇岛)需求尚可,好于预期及当前北方市场价格所反映的情况,库存压力不大。但由于后两地生产企业生产线数量较小,相较于沙河地区而言需求下滑对其的影响并未体现,且河北及东北地区所调研企业原片均可出口,降低了国内市场下行的影响。而企业对市场预期还是较为谨慎,供给增加,厂家在价格上不能实现合力,均是担忧重点。

  目前市场呈现北方地区明显弱于南方,而从季节性上东北地区需求是北方地区需求走势的先行指标,在此轮调研中原计划东北地区一家生产企业已停工,较2017年目前提前,表明终端需求却已转弱,微观上部分印证房地产竣工大幅回落。而随着北方采暖季的到来,预计需求将会继续下滑,“金九银十”未掀起任何需求高潮。而南方地区当前市场情况较好,厂家维持产销平衡,但在北方大厂库存压力未减,需求在进一步下滑的情况下,外销玻璃数量将会增加,加大南方市场的供给压力。

  玻璃行业虽出台了产能置换方案,并限制新增产能,但各地实际审批仍较为宽松,且环保限产对于行业的影响较小,继沙河地区小范围限产后其他地区并未出现环保限产情况,供给仍呈现增势。需求的弱势及供给的增加,春节前去库压力将会持续,而需求预期偏弱将使今年冬储的意愿降低,当前看玻璃价格偏弱走势将会持续。而对于商品价格而言,在价格进入趋势向下行情后,供给是决定其价格底部的关键,因此随着利润的收缩,2009-2010年投产生产线若进行冷修将会缓解下跌压力。
 
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