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福莱特:光伏玻璃机遇期来临 持续加码光伏玻璃
发布时间:2019-02-20 08:38:11    信息来源:证券时报网  点击:1192次
福莱特以光伏玻璃为根本,布局浮法、工程、家居玻璃等领域。目前公司拥有4290吨/日光伏玻璃产能,市占率20%左右,是全球第二大光伏玻璃制造商,另外公司还拥有12
00吨/日浮法玻璃产能。

  新时代证券指出,公司光伏玻璃CR2超过 50%,一梯队优势明显。光伏玻璃整体市场扩产谨慎,根据光伏玻璃龙头的产能规划,2019年新增产能为4000 吨/日,进一步拉开与第二梯队的产能规模,市场份额有望向规模化龙头企业进一步集中。

  国内市场:光伏平价在即,行业驱动力将由“政策+补贴”转换为“成本+市场”,该机构认为国内光伏装机短期或有短暂的下滑,但随着平价到来,未来空间将恢复增长。海外市场:需求旺盛,成本下降将刺激海外市场高增长。双玻组件替代空间巨大,到2020年双玻组件市占率有望从2018年的10%提升到30%,到2025年有望达到60%。光伏装机增速叠加双玻组件替代双重拉动,光伏玻璃行业有望迎来机遇期。

  安福玻璃一、二期已于2017年12月和2018年6月各投产1000吨/日产能,安徽三期1000吨/日产能有望于2019年Q1投产;越南1000吨/日产能有望于2019年上半年投产。全部投产后公司将拥有6290吨/日产能,其中4座1000吨大窑炉均为2017年后新建。与旧产能相比,新扩产能规模效应显著、制造费用更低、成品率更高,拥有明显的成本优势,其中安徽一期成本降低约21%。公司在越南布局,开启海外扩张之路,受益越南较低的石英砂、电力、人工及土地成本,越南工厂1000 吨/日大窑炉产线毛利率有望超过国内同类型工厂,成本优势愈加显著。

  新时代证券表示,看好公司作为光伏玻璃龙头,低成本产能扩张加速,受益光伏装机需求向上以及双玻组件替代双重拉动,市占率有望持续增长。预计公司2018-2020年EPS分别为0.22、0.33和0.42元。当前股价对应2018-2020年PE分别为13、9和7倍。
 
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