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平板玻璃价格高点,龙头业绩增可期
发布时间:2020-01-03 09:10:21    信息来源:新浪财经  点击:3750次
玻璃行业股票价格表现较为强势,当前玻璃价格在竣工数据回暖的驱动下,价格处于历史高位,行业景气度较高,行业龙头业绩增长弹性极大。预计后续玻璃价格继续上涨
有限,行业龙头将从“价增”切换为“量涨”。

旗滨集团等玻璃行业龙头近期股票涨幅可观:近期旗滨集团等玻璃行业龙头股票价格有较为明显涨幅,引起市场较大关注。我们认为一方面与当前旗滨集团进军玻璃深加工和药用玻璃相关,但更多的是行业整体估值修复。12月30日同行业洛阳玻璃(16.600, 0.00, 0.00%)涨幅10%、耀皮玻璃(5.140, 0.00, 0.00%)涨幅9.82%、南玻集团涨幅5.87%、金刚玻璃(10.980, 0.00, 0.00%)(维权)涨幅5.12%、信义玻璃涨幅3.82%。并不仅仅是旗滨有较大涨幅。

周期板块集体迎来估值修复的机会:与玻璃板块表现相对应,近期水泥板块也有明显的集体上涨,海螺水泥(55.800, 0.00, 0.00%)等行业龙头均有可观的涨幅,其主要原因是周期建材当前处于景气度的顶点,而市场之前普遍对其关注度不足,近期市场关注度集中在周期板块,玻璃、水泥等周期建材集体迎来估值修复的机会。后续随着基建投资数据逐步回暖,我们认为建筑央企也将有估值修复的机会。

本轮玻璃价格上涨是竣工数据回暖带动下的弱复苏:从玻璃行业的基本面来看,平板玻璃价格已经持续上涨7个月,含税价格涨幅超过20%,相关上市公司盈利弹性极大。导致玻璃价格持续上涨的重要原因是近期竣工数据持续回暖,带动玻璃行业需求。但综合考虑地产行业整体运行状况,我们认为本轮基本面的复苏缺乏地产销售、地产投资等更深层次的驱动,只是竣工补涨带动的需求提升,是一轮比较弱的复苏。


预计玻璃价格继续上涨空间有限,行业龙头将从“价增”切换为“量涨”:当前平板玻璃单箱含税价已经超过89元,基本达到历史高点90元的水平。随着后续竣工持续回暖,以及部分行业产能逐步复产,我们认为玻璃价格有望维持高位,但进一步上涨空间不大。对于旗滨集团等玻璃行业龙头,2020年业绩的增长机会将逐步从价驱动转变为量驱动。有两个原因,一方面是竣工回暖,出货量有进一步保障;另一方面是近期玻璃行业去非标逐步推行,2020年有望成为真正落地推行的年费,行业落后产能逐步淘汰,玻璃行业也有望迎来行业集中度提升的机会。旗滨集团等行业龙头最为受益。

推荐纯正的平板玻璃行业龙头旗滨集团。
 
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