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3个月暴涨50%,玻璃到底怎么了?
发布时间:2020-10-15 09:21:27    信息来源:光伏测试网  点击:1028次
 光伏需求强复苏,后续高景气依旧:光伏玻璃的需求与终端光伏发电装机需求关系紧密。国内需求方面,国内疫情在2-4月对行业的阶段性冲击已经结束,各类光伏项目基
本按照时间节点正常推进。考虑2019-2020年竞价项目、平价项目的建设进度,同时结合户用光伏、特高压基地等光伏需求的释放节奏,我们预计国内光伏需求处于强复苏状态,全年国内光伏装机量有望达到40GW,且景气度有望持续至2021年,“十四五”期间国内光伏装机空间有望大幅增长。海外需求方面,光伏装机的主要来源市场已度过疫情高峰,且前期产业链降价有望促进更多潜在需求的释放。预计2020年全球装机需求约120GW,与2019年相比基本持平,2021-2022年则有望增长至160GW、190GW。

双玻化趋势进一步提升光伏玻璃需求:双面PERC电池与单面电池工艺路线接近,产线改造几乎不增加单W制造成本,但能有效增加光伏电站单位面积发电量,有利于摊薄光伏电站建设成本,进而降低LCOE。双面组件渗透率已进入快速提升期,预计3年内有望超过60%;应用2.5mm、2.0mm厚度玻璃的双玻组件对应的光伏玻璃需求分别提升约56%、25%。

2021年全球光伏玻璃需求增速有望超过30%:综合考虑光伏装机需求、单晶渗透率、双面双玻组件渗透率、透明背板渗透率等因素,我们测算2020-2022年全球光伏玻璃需求分别约658、870、1,016万吨,2021-2022年分别同比增长32.18%、16.79%。

2020H2供需趋紧,玻璃价格迎来上涨:由于疫情影响,2020年光伏玻璃行业新产能投放进度或低于预期。近期随着组件端需求逐步旺盛,三季度起玻璃供需缺口已开始显现,3.2mm玻璃成交价格已由前期24元/平米 上涨至37元/平米,价格高位或持续至11-12月。 

供需缺口显现,近期再度迎来涨价

2020年计划新增产能6,900吨/日,投产节奏或慢于预期:根据各公司公告及卓创资讯统计数据,2020年行业预计将增加名义产能6,900吨/日。但由于前期疫情影响,部分新建产能建设进度慢于预期,预计全年投产计划或可能低于预期。考虑计划投产时点与疫情的影响,考虑部分冷修产能复产,我们预计全年全行业有效产出有望增加约60-80万吨。

需求高峰来临,光伏玻璃涨价重现:从目前疫情防控与各地区经济活动恢复的情况来看,我们判断2020年三、四季度全球光伏装机需求均有望环比增长,叠加国内光伏项目年底并网时点的影响,四季度光伏行业有望迎来阶段性装机高峰。我们测算2020年下半年光伏玻璃需求有望超过436万吨,而供给端的有效产出或难以满足需求,近期随着组件端需求逐步旺盛,三季度起玻璃供需缺口已开始显现,成交价格已出现明显上涨,价格高位或持续至11-12月。
 
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