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玻璃价格续创近10年新高:行业景气度高企 头部企业或最受益
发布时间:2020-12-17 09:08:37    信息来源:财联社  点击:1402次
进入12月以来,国内玻璃价格持续创出近10年新高。机构认为光伏玻璃产能实际投产或低于规划,而头部企业将成为光伏玻璃增量市场的主要瓜分者。
数据显示,截至12
月14日,国内浮法玻璃均价为1962元/吨,月累计涨幅超过3%,不断创下2010年12月以来的新高。

价格续创新高的背后是玻璃行业的高景气度。根据卓创及重点企业公告统计,2021-2022年,我国规划新增光伏玻璃产能460万吨左右(目前有效产能700万吨左右),即2022年底,我国光伏玻璃产能将达到1200万吨左右,年化来说相较于新增需求仍有缺口。
此外,华西证券戚舒扬认为三点因素将制约新增产能扩张,使得光伏玻璃产能实际投产或低于规划:
(1)指标:用于新建光伏玻璃产线的置换指标、排污排放指标等获取难度较大;
(2)资源:生产所需的超白石英砂分布集中,资源壁垒高;
(3)资金:投资一条1000吨/日的光伏玻璃产线需要投资10亿元左右,超出很多企业范围。
戚舒扬认为由于头部企业有着更好的资源禀赋、资金实力及运营效率,头部企业将成为光伏玻璃增量市场的主要瓜分者。根据其统计的新建产能规划,2021-2022年,绝大多数的新增产能来自于信义光能、福莱特、旗滨集团、南玻、金晶、亚玛顿等头部企业,进一步印证了判断。
在光伏玻璃保持较高景气度的背景下,其认为头部企业的成长性和确定性将伴随光伏产能的增长逐渐彰显。
投资标的上,戚舒扬推荐A股玻璃龙头旗滨集团,低估值高弹性标的金晶科技。此外,其认为信义玻璃、信义光能、福莱特、亚玛顿、南玻A产业受益。
 
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