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东北证券:给予彩虹股份推荐评级
发布时间:2010-05-11 09:13:53    信息来源:中国证券报·中证网  点击:1753次
        东北证券发布的最新研究报告显示,目前彩虹股份玻璃基板良品率已经升至70%左右,良品率攀升速度高于之前预期。公司目前生产的玻璃基板主要是0.7mm厚度的
,公司在2009年底也已研制出厚度分别为0.63mm和0.5mm轻薄化产品;目前公司生产的玻璃基板厚度主要是与下游需求配套;从产品升级上来看,未来0.5mm甚至更薄的产品是发展趋势,而从0.7mm到0.5mm厚度的基板,公司生产线不需发生变化。 

        如果玻璃基板由目前的0.7mm厚度降至0.63mm,良品率可以继续保持,且产量却会更高,进而带来效益的提升;如果由0.7mm降至0.5mm,可能会使得良品率有几个点的降低,但总产出会有更多的增加,仍会提升效益。 

        目前公司玻璃基板处于质量确认状态,由于目前下游面板商处于满产状态,这种质量确认的时间周期将有可能会被延长;但据了解,下游面板商对于公司玻璃基板产品质量给予了更多的认可,因此东北证券对公司玻璃基板的未来订单需求情况持乐观态度。 

        公司目前良品率超出预期,而且从当前二级市场表现来看,增发价格高于之前预期的价格已是大概率事件,因此,东北证券对公司未来三年盈利预测较为保守;即2010年、2011年和2012年EPS(摊薄)分别为0.08元、0.77元和1.04元,对应动态PE分别为197倍、20倍和15倍,维持“推荐”投资评级。
 
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